木莹七岁了，和妈妈住在乡间的一座大房子里。木莹没有爸爸，妈妈告诉她爸爸去世了。

木莹的妈妈是一位女巫，会魔法，会飞翔。做女巫要经常出门帮人解决困难，每次都要好几天。“妈妈又要出差了，记住！不能乱跑，千万不能到山上去。”这天妈妈又叮嘱木莹，然后便骑上扫帚飞出了门。

木莹却最喜欢偷偷跑到山上玩。这天，木莹又在山上待到黄昏。她从小到大都穿着妈妈做的橙色连体衣，胸前开了一只大口袋，吃的用的玩的都往里面放。

临下山前，骤然刮起了异常猛烈的风。“呜哇！”木莹竟被吹倒在山崖边。她爬起身，忽然直直从山上掉了下去——“啊！”木莹发觉，自己落入一片柔软里。她抬头望望周围，发现身处的地方居然是一间褐黄色的小屋。一头褐黄色的熊出现了，“欢迎来到口袋熊的口袋，可爱的人类小孩。”“啊，口袋熊！”木莹既惊讶又兴奋。“现在是晚上了，你留在这儿待一晚吧。”

口袋熊说。“好嘞！”木莹从自己的大口袋里掏出一堆吃的和玩的。“你的口袋也很了不起哩！”口袋熊说。他们决定做好朋友。第二天早上，口袋熊把木莹送回了家。

以后，只要妈妈不在家，木莹就跑到山崖边，跳下去找口袋熊。他们常聊起“爸爸”这个词。

木莹说她从小就没有爸爸，又问口袋熊：“你的家人呢？”口袋熊突然很悲伤，“我和太太有一个女儿，她长了一身橙黄色的皮毛，就像秋天里熟透了的阳光。可是一天当我们外出回到居住的树洞，发现女儿不见了。太太因此病倒了，我一直在外面寻找女儿，直到现在也没有消息。”口袋熊把脸埋进了掌心。木莹轻轻地拍拍口袋熊的肩膀，泛起一阵酸酸的疼。

妈妈这次回家时，还带着一位女巫阿姨。她是妈妈的好友，晚上睡觉前，阿姨说木莹好可爱。木莹问：“阿姨，你没有宝宝吗？”阿姨笑了：“我们女巫哦，从来不会生孩子。看上哪家的宝宝，就偷偷抱走，再略施小法……”“若若，睡觉吧。”妈妈冲上前，赶紧把阿姨带上了楼。木莹愣住了。这晚，木莹辗转难眠。

隔天上午，口袋熊居然出现在木莹家后花园的栅栏外。“我要去另一个地方找女儿啦。”“你要离开？”木莹吃了一惊，她想喊住他，来表达自己的不舍，冲口而出的竟是“爸爸！”瞬间，一个微妙的魔法，在他们之间“咔嗒”破开了。站在口袋熊面前的，是一头橙黄色皮毛的小熊。

若干年后……女巫孤单地在夜空中穿行。“妈妈！”女巫不可置信地掉过头，看到了一头穿着女巫袍的橙色小熊。她们相视一笑，眼中都有美丽的泪光在闪烁。