十岁的彼得早上醒来后总是慌乱地冲到厨房，因为他要去上学。这时，猫儿威廉四肢摊开，卧在厨房暖气片上方的一块搁板上，也准备开始度过这一天了。

威廉的岁数比彼得都大。老态龙钟的威廉不再打架，也不再自豪地捍卫自己的地盘，而是独自蹲坐在厨房里，回忆、沉思。

闲暇的时候，彼得最喜欢躺在客厅里炉火的前面，在猫儿威廉旁边。

就在这样一个傍晚，威廉翻过去仰面朝天地躺着，彼得用手指轻轻地在他的短毛中间搔动。突然，彼得摸到一块溜光的骨头，他捏紧顺手一拉。威廉的皮肤上开了个小口子，一只爪子轻轻地推彼得的手指，威廉想让他继续。

他也这样做了。他把这只猫从头到尾全拉开了。一朵粉红的光球从猫的身子里爬出来。

猫的灵魂飘到彼得的肩膀那里停住了。猫的灵魂抓住他脊柱最顶处的一个圆形把手之类的东西往下拉……彼得灵魂出来了，他毫不犹豫地飘向猫儿威廉，走了进去。他一眼扫过去，看到自己的身体，此时猫儿威廉的灵魂已消失在里面。

彼得用爪子很容易地就把自己拉上了。现在，他是猫儿彼得，在那边的，是男孩威廉。

那天晚上，彼得太激动了。快到十点钟时，他从猫洞溜出去，跃上院墙。一只大黑猫跑来了，彼得想也不想就弓起背，“嗨，这是我的墙，赶紧滚开！”

那只黑猫吃了一惊，“以前是你的，老爷爷，现在可不是。”黑猫低吼了一声。黑猫的一只爪子猛地一下挠向他的脸。彼得的身体是一只老猫，可是他有一个小男孩的头脑，他躲开了。他马上纵身向前，用两只前爪狠狠推了那只公猫的胸口一下。猫打架时，不会用上这种动作，那只黑猫猝不及防，翻下墙头，逃走了。

第二天早上，彼得卧在暖气片上方的搁板上。厨房里的那一头，男孩威廉眯瞪眼正准备去上学。这一天正像彼得希望的那样过去了。打盹，舔食了一盘子牛奶，再去打盹，用力嚼了点罐头猫食，然后再打盹。

那天晚上晚些时候，男孩威廉抱着猫儿彼得到来了客厅……彼得和猫的灵魂出来了。

尽管猫的灵魂没说话，可是彼得感觉到它在说：“我得回去了，谢谢你让我当一个男孩，最重要的是替我打了最后一架。”

两个灵魂换回了身体。

第二天醒来，彼得刚走出房间，就得知一个消息：猫儿威廉去世了。彼得扶住桌子，两条腿好像支撑不住他。他们把威廉埋在院子里。就在那时，一个发出粉红光芒的球体从地里升起并悬在空中。

“再见，彼得。”它说，同时开始在他眼前消失。